广西本地水产情况
广西自治区海洋和渔业厅报道,2017年广西渔业经济总产值预计突破650亿元;全区渔民年人均纯收入突破2万元大关,比全国渔业年人均纯收入多20%以上,位居全国第五。
据统计,广西渔业产值占大农业产值比重超过10%。5年来,渔业增加值年均增长4%以上。2017年全区水产品总产量预计达372万吨以上,全国排名第八,年均增长4.5%。
广西北部湾海域面积达到6万多平方公里,大陆沿海线长约1600公里,在国内11个沿海省份中排名第六位;北部湾海域生物资源非常丰富,栖息鱼类500余种,虾类200余种,还有各种各样贝类,藻类和其他种类。
近年来,广西北部湾水域产业发展较快,全区水产品产量排在全国第8位。北部湾海域盛产对虾和罗非鱼,产量多年来稳居全国前三位;近江牡蛎产量今年来稳居全国第1位;2012年全区贝类养殖43.16万亩,产量72.02万吨,产值43亿元,同比增长1.2%、4.49%、7.5%;据统计,目前全区累计组织认定水产品无公害产地228家,获得全国统一标志无公害产品认证水产品215项;国外注册的出口水产品企业36家;创建优质名牌产品81项(中国名牌农产品4项、广西名牌产品46项,广西优质农产品31项)。水产品出口贸易快速增长,2012年水产品出口量超过10万吨,同比增长40%左右;出口额4亿多美元,同比增长32%。据越南水产品加工出口商协会公布数据表明,2013年上半年越南对虾对中国出口额达1.09亿美元,同比增长18%。2013年全国越南水产出口达到65亿美元,比2012年增加3亿美元。中国与东盟水产贸易快速增长,中国和马来西亚、新加坡、越南等东盟国家水产业合作不断深化,广西的战略支点作用日益凸显。
二、国内水产进出口情况
2017年我国水产品进出口总量923.65万吨,进出口总额324.96亿美元,同比分别增长11.56%和7.92%,均创历史新高。同时,实现进口量、进口额、出口量、出口额全面增长。受渔业资源保护工作力度加大、国内日常水产品消费需求日益增长、品质升级等方面因素影响,贸易顺差收窄,全年98.04亿美元,同比减少15.59亿美元。在国内外经济形势错综复杂、国内生产成本不断提高、国际贸易壁垒增多、同构竞争加剧等困难下,取得如此成绩实属不易。
1、出口情况
全年出口量433.94万吨,出口额211.50亿美元,同比分别增长2.40%和1.99%。2017年水产品一般贸易出口量307.02万吨,出口额156.42亿美元,同比分别增加1.62%和1.32%,分别占水产品出口量和出口额的70.75%和73.96%。其中,头足类、对虾、罗非鱼、蟹类、鲭鱼等水产品作为一般贸易主要出口品种实现出口量额同比双增。捕捞产品鲭鱼表现抢眼,出口量额同比分别增长16.27%和16.20%,达37.72万吨和7.20亿美元。头足类水产品受出口到葡萄牙及日本的量额大增影响,强势扭转第一季度量额双降的趋势,出口量额同比分别增长5.61%和6.17%。罗非鱼出口企业成功开拓了非洲、墨西哥等其他国际市场,出口量额同比分别增长3.47%和1.21%。
福建、山东、广东、辽宁、浙江、海南等沿海省份仍是我国水产品主要出口区,出口量额之和分别占全国水产品出口总量额的97.85%和96.26%。福建继续位居我国主要省份水产品出口额排名首位,但同比微降0.55%。山东由于加工贸易出口量(占山东省出口总量的52.06%)同比下降7.25%,一般贸易出口额(占山东省出口总额的41.02%)同比增加10.96%。广西受出口鱼类、虾类量额大幅下降的影响,全年出口量额同比分别下降26.44%和26.45%。河北尽管加工贸易出口量额大幅增长32.13%和24.36%(加工贸易额占出口额比重由同期的19.69%上升至31.78%),但受一般贸易出口量额大幅下降26.04%和34.70%的影响,水产品出口总量额双降且幅度较大。内陆省份中,江西、湖北和吉林依旧位列前三,但江西受加工鳗鱼出口下滑影响,全省水产品出口量额同比分别下降15.02%和13.21%;湖北受小龙虾和冻鮰鱼片出口下滑影响,全省水产品出口量额同比分别下降21.67%和24.87%;吉林近年来虽然充分发挥边境的区位优势,但由于第四季度加工贸易出口量下滑,导致全年出口量同比下降8.87%。
2017年,我国水产品进口量489.71万吨,进口额113.46亿美元,同比分别增长21.17%和21.03%。来进料加工原料进口量104.87万吨,同比减少4.96%,进口额24.86亿美元,同比增加9.57%,对比去年同期的量额双降趋势有所缓和。2015年同期鱼粉进口大跌之后,国内行情逐渐回暖。2017年鱼粉进口量额大涨,进口量157.16万吨,进口额22.17亿美元,同比分别增加51.55%和37.41%。除鱼粉外,其他以一般贸易方式进口(主要供国内食用)产品进口量99.40万吨,进口额42.57亿美元,同比分别增长22.52%和23.71%。其他方式(边境小额贸易、保税区仓储等)进口量128.29万吨,进口额23.87亿美元,同比分别增长17.22%和16.34%,继续保持双增态势。
受冻鲱鱼、冻鳕鱼、冻大马哈鱼等进口量额激增的影响,我国从俄罗斯进口上扬,进口量额分别上涨11.13%和2.78%;受饲料用鱼粉进口量额大增的影响,2017年,我国从秘鲁进口量额同比分别上涨96.54%和78.38%。由于下半年我国从东盟,尤其是越南进口的加工鱼类、鲜冷冻鱼类量额大增,2017年全年我国从东盟进口量额同比分别增加3.69%和13.72%。由于从新西兰进口头足类、小龙虾数额大幅下降,2017年,我国从新西兰进口量额同比分别减少10.89%和6.09%。
据对全国80家水产品批发市场成交价格情况监测统计,今年(2019)1月,全国水产品综合平均价格为23.18元/公斤,环比上涨3.51%,同比下跌1.18%。
另据可对比的49家水产品批发市场的成交情况监测统计,1月份全国水产品市场成交量额双增。其中,成交量为114.09万吨,同比上涨7.67%;成交额为234.38亿元,同比上涨2.02%。
三、世界渔业概况(2018年世界渔业和水产养殖状况)
2016年,世界内陆水域捕捞渔业产量为1 160×104 t,占海洋和内陆水域总渔获量的12.8%。2016年,全球内陆水域渔获量较上一年增加2.0%,较2005-2014年平均值增加10.5%,16个主要国家占内陆渔业渔获量的近80%,主要分布在亚洲;亚洲内陆渔业渔获物是许多当地社区主要食物来源。内陆渔业渔获物也是若干非洲国家重要食物来源,非洲占全球内陆渔业渔获量的25%。水产养殖尽管不再延续20世纪80年代和90年代的高年增速(分别为11.3%和10.0%,不含水生植物),但增速仍高于其他主要食品生产部门。2000-2016年,年均增速下降至5.8%,尽管2006-2010年个别少数国家,尤其是非洲国家,仍然实现了两位数增长。
2016年,1.71×108 t鱼类总产量中约88%(超过1.51×108 t)直接用于人类消费;该比例在最近数十年显著增加。占总产量12%的非食品用途鱼类中绝大部分(约2000×104 t)化为鱼粉和鱼油。鲜活或冷藏通常是最受欢迎和价格最高的鱼品形式,在直接供人类消费鱼品中占最大比重(2016年占45%),其次是冷冻(31%)。尽管鱼类加工和流通技术手段不断完善,在上岸与消费之间的损失或浪费仍占上岸鱼品的27%左右。
1海洋捕捞产量
2015年世界海洋总渔获量为8120×104 t,2016年为7930×104 t,下降了近200×104 t。中国2016年海洋总渔获量保持稳定,产量居世界首位。中国国家十三五规划(2016-2020年)中纳入逐渐减少渔获量政策,将导致未来几年渔获量大幅减少,预计到2020年渔获量将减少超过500×104t。与2014年相同,阿拉斯加鳕(Theragra chalcogramma)于2016年再次超过秘鲁鳀成为渔获量最高的物种(表2),渔获量达到自1998年以来的最高水平。但2017年初步数据显示秘鲁鳀渔获量显著恢复。鲣(Katsuwonus pelami)渔获量连续七年排名第三。
头足纲渔获量自2010年连续增长五年后于2015年趋于稳定但2016年下滑。2015-2016年,三大鱿鱼物种,美洲大赤鱿(Dosidicus gigas)、阿根廷鱿(Illex argentinus)和太平洋褶柔鱼(Todarodes pacificus),渔获量分别减少26%、86%和34%。
其他软体动物群体捕捞产量则更早即开始下降(牡蛎始于20世纪80年代初、蛤20世纪80年代末、贻贝20世纪90年代初),扇贝渔获量于2011年达到峰值此后下降了1/3。双壳类物种群体渔获量下降趋势可归因于海洋环境污染和退化以及某些物种的养殖产品受到青睐。
所有价值最高且产量大的物种群体(龙虾、腹足纲、螃蟹和虾,各群体平均价值估计为3800~8800美元/t)2016年渔获量创新高。产量趋势出现几次年度起伏,但上升轨迹多年来基本保持稳定(图1)。但很难说上述积极趋势是由生态或/和经济(如捕捞业更加关注高价值物种)原因引起以及上述增长是否长期可持续。在虾类中,阿根廷红虾(Pleoticus muelleri)2016年表现仍然突出。在《2012年世界渔业和水产养殖状况》(粮农组织,2012d,第21-22页)中,该物种丰度波动明显渔获量于2005年大幅下降后,恢复并超过此前峰值,这部分得益于国家主管部门实施的管理措施。2012年,阿根廷红虾渔获量小幅下降后,一直以年均22%的速度增加,并于2016年达到2011年渔获量的两倍。
价格更低的中上层小型鱼类(在许多发展中国家对于保障粮食安全至关重要,但在其他国家则主要加工成鱼粉和鱼油)渔获量较为稳定,表2所列13种中上层小型鱼类年均总渔获量约为1500×104 t。根据科学文献中广泛采用的分类,此前归类为太平洋白腹鲭(Scomber japonicus)的大西洋区域渔获量目前归类为大西洋科利鲭(Scomber colias)。
金枪鱼和类金枪鱼渔获量2014年达到峰值后基本稳定在750×104t左右。少数物种,鲣、黄鳍金枪鱼(Thunnus albacares)和大眼金枪鱼(Thunnus obesus)以鲅(Scomberomorus spp.),约占该群体渔获量的75%。
2016年,鱼和鱼产品出口总量为6000×104 t(按鲜重当量计算),照比1976年增长245%;其中,供人类消费鱼类出口量增长超过514%。同期,鱼和鱼产品的全球贸易额也增势迅猛,出口额由1976年的80亿美元增至2016年的1430亿美元,名义年均增速为8%,实际年均增速为4%。中国是鱼类的主要生产国,自2002年起便一直是鱼和鱼产品的最大出口国,但鱼和鱼产品出口额仅占中国商品贸易总额的1%。继上世纪90年代和二十一世纪之初的惊人增长后,中国鱼和鱼产品出口额年均增速由2000-2008年的14%下降至2009-2017年的9.1%。2017年,中国鱼和鱼产品出口额达到205亿美元,比2016年增长2%,比2015年增长4%。自2011年起,中国成为了全球第三大鱼和鱼产品进口国;其中一部分原因是中国大量进口鱼品用于加工和再出口,另外,收入水平提高、消费习惯变化也为非本地生产品种创造了很大的市场空间。中国的鱼和鱼产品进口在2011年之前一直保持稳定增长,2011年开始增速放缓,2015年进口量略有下降。然而,随着经济上行,2016年鱼类进口增长4%,2017年强势反弹,比2016年增加21%。总的来说,2017年国际鱼品价格保持高位。
2016年和2017年初步测算结果表明,人均消费进一步提高,分别达到20.3kg和20.5kg左右。消费扩大不但因产量增加驱动,也受到很多其他因素的影响,如减少浪费,改进利用,完善分销渠道,以及人口增长、收入水平提高和城镇化进程共同拉动的需求扩大。
四、越南渔业概况
(一)、水产原料生产
据越南农业和农村发展部报告,2016年越南水产品总产量达670万吨,比2015年增长25%。其中,自然捕捞产量为307.6万吨,同比增长3%。海洋捕捞产量为287.6万吨,同比增长2.21%。养殖产量为365万吨,同比增长1.9%。2017年上半年,越南水产量约334万吨。其中,水产捕捞164.4万吨,同比增长4.8%,其中海洋捕捞量达155.9万吨,同比增长5%。水产养殖169万吨,同比增长6.7%。捕捞水产主要有沙丁鱼、曹白鱼、鲷鱼、飞鱼、鰺鱼、金枪鱼、海虾、墨鱼、鱿鱼、章鱼等,而水产养殖以虾和巴沙鱼为主。虾类养殖品种以草虾和南美白对虾为主,主要养殖区域为金瓯、薄尞、朔庄、茶荣等九龙江平原沿海省份,上半年养殖鲜虾产量21.7万吨,同比增长14.7%;巴沙鱼主要养殖区域是九龙江平原的同塔、安江、槟椥、前江、后江、芹苴等省市,上半年工业化养殖巴沙鱼鲜鱼产量58.3万吨,同比增长0.1%。
商品水产原料价格随季节、产量、产地和国内国际市场需求而变动。今年上半年越南原料虾价格总体稳定。以薄尞省6月份虾价为例,30-40只/公斤规格的冰冻草虾收购交易价格为180000-140000越盾/公斤,50-60只/公斤规格的冰冻南美白对虾收购交易价格为123000-118000越盾/公斤;朔庄省50-60只/公斤规格的冰冻南美白对虾收购交易价格为134000-124000越盾/公斤;金枪鱼捕捞主要省份平定、富安和庆和三省。渔港交易价格,单重小于30公斤的为60000-80000越盾/公斤,单重大于30公斤的为92000-96000越盾/公斤。
(二)、水产加工与进出口
1.主要出口产品:越南水产品除满足国内消费需求外,也是出口创汇的重要商品。2016年越南水产出口总额为70.5亿美元,同比增长7.3%。2017年上半年,越南水产品出口额36.1亿美元,较上年同期增长14.7%。出口额较大的品种依次为:虾类15.6亿美元,同比增长15.2%,占出口份额的43%;巴沙鱼8.4亿美元,同比增长5.8%,占出口份额的23%;金枪鱼以外的海鱼5.8亿美元,同比增长13.7%,占出口份额的16%;软体海产3.2亿美元,同比增长45.4%;金枪鱼2.7亿美元,同比增长20.6%;蟹和甲壳类海产0.4亿美元,同比下降12.3%。
2.主要出口市场:2017年上半年越南水产品出口到160个国家和地区,出口额较大的市场有:美国6.4亿美元,日本5.9亿美元,欧盟5.9亿美元,中国5.2亿美元,韩国3.3亿美元,东盟2.7亿美元。
3.主要加工出口企业:目前,越南有水产加工出口企业约150家,前10大企业集中在虾和巴沙鱼领域。上半年,前10家企业的出口额合计8.9亿美元,占水产出口总额的四分之一。按出口额排名,这10家企业分别是:后江明富水产加工有限责任公司(MINH PHU – HAU GIANG SEAFOOD CORP)、永环集团(VINH HOAN CORP)、明富海产集团(MINH PHU SEAFOOD CORP)、朔庄海产股份公司(STAPIMEX)、金瓯海产加工服务股份公司(CASES)、国越海产公司(QUOC VIET CO., LTD)、庄卿水产加工进出口有限责任公司(TRANG KHANH SEAFOOD COMPANY)、东海海产公司(BIENDONG SEAFOOD)、雄王集团(HUNG VUONG CORP)和他星食品股份公司(FIMEX VN)。
4.水产进口:由于越南水产加工出口企业众多、加工能力较强,部分水产加工原料仍需进口,主要来源地是印度(以虾为主)、韩国、中国、台湾地区(以金枪鱼为主)等。2017年上半年,越南共进口鲜活和冷冻水产原料6.5亿美元,同比增长34%。其中,虾类进口额为241亿美元,同比增长34%,占进口总额37%;金枪鱼进口1.09亿美元,同比增长30%,占进口总额17%,其它海鱼占36%。
5.与中国水产贸易:中国水产市场庞大,技术壁垒较西方国家少,运输成本相对较低,都是越南与中国开展水产贸易的有利条件,两国水产贸易尤其是边境水产贸易十分活跃。今年上半年,越南对中国水产出口总额为5.2亿美元,其中,虾类出口额2.83亿美元,同比增长30%;巴沙鱼出口1.71亿美元,同比增长46.5%;金枪鱼则下降50%。同时,越南自华进口水产品总额为5900万美元,同比增长97%,占越南水产进口总额近9%。许多越南水产出口企业更看好中国未来市场潜力。
五、其他国家渔业概况
印尼海洋与渔业部长苏茜在雅加达表示,中国和美国已成为印尼渔产品出口最大市场,虾类、金枪鱼和花蟹出口至美国最多,而鱿鱼、墨鱼、章鱼和海草出口至中国最多。
据今年1月至10月的数据显示,上述商品的出口量共有62.12万吨,出口额约31.2亿美元,出口到美国的虾类约占出口总量的70%,金枪鱼约占35%和花蟹或螃蟹约占78%;出口到中国的海草约占出口总量的74%,鱿鱼或墨鱼或章鱼约占43%。